أعلنت شركة “إيه إس بي كابيتال” (ASB Capital)، ومقرها دبي، والمتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليار دولار، تعيينها مجدداً مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب لإصدار بنك الكويت الدولي صكوكاً ذات أولوية غير مضمونة لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب من المستثمرين مليار دولار، بما يزيد على ضعفي حجم الإصدار.
وأُدرجت الصكوك، المصنفة ائتمانياً عند درجة A، في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، وشاركت «إيه إس بي كابيتال» في الإصدار ضمن تحالف يضم مؤسسات مالية إقليمية ودولية ، من بينها «سيتي بنك» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«كيو إن بي كابيتال» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«كي إف إتش كابيتال» و«بنك بوبيان» و«كي آي بي إنفست» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«بنك وربة» و«بنك إيه بي سي» و«البنك العربي».
ويمثل هذا التكليف ثاني تعيين لـ«إيه إس بي كابيتال» من قِبل بنك الكويت الدولي خلال أقل من 12 شهراً، بعد مشاركتها في إصدار البنك صكوك الفئة الثانية بقيمة 300 مليون دولار في أكتوبر 2025.
ويأتي هذا التكليف في إصدار صكوك ذات الأولوية غير المضمونة بعد 4 تعيينات متتالية في إصدارات صكوك الفئة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوسع نطاق قدرات «إيه إس بي كابيتال» المثبتة ليشمل الأدوات ذات الأولوية غير المضمونة وأدوات الفئة الثانية وأدوات الفئة الأولى الإضافية.
ويعزز التكليف المتكرر حضور «إيه إس بي كابيتال» في دولة الكويت، حيث شاركت في صفقات لأسواق رأس المال لصالح كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. كما يعكس ذلك التطور المستمر لمنصة الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية للمجموعة، مدعومةً بالميزانية العمومية وقدرات الخزانة لدى بنك السلام.
وقال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في “بنك السلام”:” إن الثقة المستمرة التي تبديها الجهات المُصدرة الإقليمية تمثل تأكيداً مهماً على قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة، مشيراً إلى أن التكليف الثاني لـ«إيه إس بي كابيتال» من بنك الكويت الدولي يُظهر اتساع نطاق المنصة التي تعمل المجموعة على بنائها وقدرتها على دعم الجهات المُصدرة في تحقيق أهدافها المتعلقة برأس المال والتمويل”.
وقال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لـ«إيه إس بي كابيتال»:” إن الشركة سعيدة بدعم بنك الكويت الدولي مجدداً بعد مشاركتها في إصدار صكوك الفئة الثانية للبنك في عام 2025، مشيراً إلى أن الطلب القوي من المستثمرين على هذه الصفقة يعكس استمرار الإقبال على المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ذات المكانة الراسخة”.
وأضاف أن هذا التكليف المتكرر يؤكد تركيز الشركة على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع الجهات المُصدرة وربط المؤسسات الإقليمية بقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين.
ويوسع هذا التكليف الأخير سجل «إيه إس بي كابيتال» المتنامي في صفقات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إصدارات لصالح بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة بابكو إنرجيز وسوليدرتي البحرين وبنك السلام ومصرف الإنماء وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة ومصرف عجمان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وتواصل «إيه إس بي كابيتال» توسيع أنشطتها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب منصتها الأشمل في إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.